CVS Health Corp.(CVS 헬스 코퍼레이션)

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안녕하세요~ 

얼마전에 미국 고용보고서에는 고용 및 실험률 모두 시장 예상치를 상회함과 동시에

미중 간 긴장감으로 지수가 하락했었는데. 최근에는 이를 다시 만회하고 있어요.

아마 2차 경기 부양법안 타협 기대감때문인 것 같은데요. 지금은 나스닥 지수도 11,000을 돌파했어요.

요새는 한국도 그렇고 미국도 그렇고 제약관련주가 정말 등락폭도 심하고 주목 받고 있는데요.

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출처 : CVS Health.com

오늘 알아볼 기업은 미국 1위 약국 체인업체인 CVS health corp.이라는 기업이에요.

이 기업은 CVS Pharmacy, CVS Caremark, Atena를 소유한 미국 의료 회사며 본사는 로드 아일랜드에 있어요.

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CVS(Conssumer Value Stores)는 소매 업체가 건강 및 미용 보조 제품 라인을 관리하도록 도움을 준 Mark Steven, Inc.의 직원과 파트너사에서 1963설립을 하였는데요.

이후에는 약국, 건강보험회사까지 인수합병을 하면서 지속 성장하고 있는 기업이에요.

(한때는 담배도 팔았었다고 하는데요. 2014년 담배 제품을 진열대에서 제거한 뒤 Health가 붙었어요.)

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美 드럭스토어 시장 양극화 심화...월그린·CVS 독주

[데일리팜=정혜진 기자] 미국 드럭스토어 시장의 양극화가 심화되고 있다. 선두주자인 월그린과 CVS가 처방의약품 택배 등 새로운 서비스를 도입해 시장을 넓혀가는 사이 소규모 브랜드들은 매장을 줄여가고 있다. 최근 전미소매협회(NRF)가 발표한 2018년 미국 상위 소매업체 중 식품의약품 시장 기업 순위를 데일리팜이 정리, 분석한 결과 월그린부츠얼라이언스(이하 월그린)은 지난 한 해 958억달러 매출을 올렸다. 우리 돈 1116조800억원에 달하는 규모다. 전미소매협회가 발표한 식품의약품 시장 중 1위는 아마존이 차지했...

m.dailypharm.com  

미국에서 드럭스토어 시장에서는 월그린과 CVS가 독주를 하고 있는데요.

1년 매출이 100조가 넘으며 나머지 기업들에 비해 매출이 10배 이상 차이가 나서 거의 사실상 독점인데요.

CVS는 미국 전역에 9000개 이상의 매장을 보유하고 있으며 'HealthHub'라는 약국에서 건강 서비스를 받을

수 있는 매장도 있는데요. 즉석에서 혈액검사, 호흡기 검사등이 가능하다고 해요.

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미국 약국 체인 CVS 의약품 드론 배송 성공 | 아나드론스타팅

거대 약국 체인 CVS, 미국 첫번째 상업 드론 배송 성공

www.anadronestarting.com  

드론스타팅 l 초보용드론웹진

CVS는 2017년 까지만해도 오프라인 약국이었는데요. 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이

미국 내 12개주 약국 먼허 취득으로 의약품 시장 진출을 본격화하면서 온라인에서 의약품 판매로

시장을 선점하는 등의 경쟁 이슈가 있었어요. 이후 위기감을 느낀 CVS는 온라인 의약품 시장을

개척하기 시작했으며 현재에는 UPS와 협약해 드론을 통해 의약품을 배송하는 서비스도 제공하고 있는데요.

(아마존과 경쟁했지만 의약품 분야에서는 여전히 CVS가 우위를 차지하고 있다고 볼 수 있겠네요.)

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출처 : Google stock

CVS의 주가는 코로나 전에는 70달러 정도였으나 코로나여파로 50달러 부근까지 하락 후

현재에는 64달러 정도에 위치하고 있는데요.

 

출처 : 야후 파이낸스

2016년 이후 CVS는 매년 매출이 지속적으로 향상하고 있는데요.

2019년에는 2018년 대비 매출이 25%가량 상승했네요. 2020년 2분기 실적 발표에서 분기 매출이 시장 예상치보다 1.29B 상회한 $65.34B으로 발표 되었으며 전년 동기 대비 매출 3% 증가한 호실적 발표로 애널리스트들이 목표 주가를 상향해 목표 주가 평균가는 $79달러 정도로 아직 20%정도 상승할 가능성이 있어요.

배당도 매년 3%가량 주고 있어 지속 투자하기에 좋은 기업이라고 생각해요.

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2018년 애트나 인수 합병 빅딜 이후 헬스케어 서비스 플랫폼도 강화되어 아마존도 충분히 견제했으며

경쟁사인 윌그린스 부츠 얼라이언스도 비용절감과 매장 폐점을 거듭하면서 전반적인 시장 점유율도 향상되었죠.

코로나가 지속되더라도 손 소독제, 마스크 등의 의약품 사재기가 이어지기에 매출이 유지될 것이기에

지금 굉장히 좋은 흐름을 보여주고 있는 상황인데요. Covid-19 기간동안에도 그리고 이후에도 지속적으로

투자해도 좋은 기업이라고 생각해요.

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요약

(1) 미국 최대 의약품 소매업체 CVS는 아마존의 온라인 시장 점유 경쟁을 위해 애트나기업을 인수합병하였으며 새롭고 더 좋은 온라인 서비스를 제공하고 있는 상황. 거의 독점이기에 장기적으로도 지속 성장예상됨.

(2) 연 매출이 지속적으로 향상하고 있으며 코로나 여파에도 2020년 2분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 보여줌.

(3) 코로나가 지속되더라도 주가 상승여력이 충분히 있으며 코로나가 끝나고도 지속적으로 오프라인과 온라인으로 고객에게 의료서비스를 제공할 수 있는 기업으로 성장 동력 충분하기 코로나 기간동안 투자하기에도 좋은 기업

(4) 배당률 3%이상으로 높은 편이며 주주친화적인 기업

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오늘도 읽어주셔서 감사합니다.~

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